Nápověda k aplikaci Dokladně
Dokladně je webová fakturace a jednoduchá evidence pro malé české firmy a živnostníky. Vystavíte v ní faktury, zálohy i paragony, pošlete je odběratelům e-mailem, zapíšete úhrady a pro účetní připravíte podklady. Nic nemusíte instalovat – stačí prohlížeč na počítači, tabletu nebo telefonu.
Aplikaci najdete na adrese https://dokladne.kapit.cz.
Pro koho je aplikace
- Majitel firmy nebo živnostník, který si fakturuje sám.
- Fakturant nebo asistentka, kteří vystavují doklady za firmu.
- Účetní, která si z aplikace bere podklady a exporty – klidně pro několik klientů z jednoho účtu.
Každý člověk má vlastní přihlášení a ve firmě roli, podle které vidí a smí jen to, co potřebuje.
Začínáte?
- Přečtěte si Rychlý start – od prvního přihlášení k první vystavené faktuře v osmi krocích.
- Projděte si Jak se v aplikaci vyznat – horní lišta, menu, hledání a klávesové zkratky.
Poznámka
Registrace nové firmy zatím není otevřená. Přístup vám zřídí provozovatel nebo vlastník firmy pozvánkou e-mailem – viz Pozvánka a první přihlášení.
Co v aplikaci najdete
Účet a přihlášení
| Kapitola | Co v ní je |
|---|---|
| Pozvánka a první přihlášení | přijetí pozvánky a založení účtu |
| Přihlášení a odhlášení | přihlášení, zamčený účet, odhlášení |
| Dvoufázové ověření | kód z telefonu navíc k heslu |
| Záložní kódy | přihlášení bez telefonu |
| Zapomenuté heslo | nastavení nového hesla přes e-mail |
| Výběr a přepnutí firmy | práce pro víc firem z jednoho účtu |
| Podmínky služby a souhlas | co a proč odsouhlasíte |
| Můj účet a heslo | změna hesla, přihlášená zařízení |
Doklady
| Kapitola | Co v ní je |
|---|---|
| Seznamy dokladů | faktury, paragony, zálohy – hledání, filtry, hromadné akce |
| Nový doklad a vystavení | vyplnění, koncept, vystavení, storno |
| Opravný doklad a režimy DPH | dobropis, přenesená daňová povinnost, osvobozená plnění |
| Úhrady a QR platba | zapsání platby, hromadná úhrada, QR kód |
| PDF a odeslání e-mailem | tisk, PDF, účtenka, e-mail odběrateli |
| Pravidelné doklady a upomínky | opakované faktury, upomínky dlužníkům |
| Přijaté doklady | faktury od dodavatelů |
| Evidence tržeb (EET) | evidence tržeb v hotovosti |
Evidence
| Kapitola | Co v ní je |
|---|---|
| Odběratelé | adresář, načtení z ARES |
| Sklad | produkty, ceny, pohyby zásob |
| Pokladna a účty | pokladní kniha, peníze v hotovosti i na účtech |
Přehled a účetní
| Kapitola | Co v ní je |
|---|---|
| Přehled a účetní roky | úvodní stránka, tržby, dlužníci, uzavření roku |
| Exporty a reporty | podklady pro účetní, sestavy |
| Import dat | převod dat z jiného programu nebo tabulky |
Nastavení
| Kapitola | Co v ní je |
|---|---|
| Nastavení firmy | údaje firmy, logo, účty, číselné řady, vzhled, e-maily |
| Uživatelé a role | pozvání kolegů, export dat, přístup podpory |
| Role ve firmě | kdo co smí |
| Předplatné | platba za službu, e-maily od provozovatele |
Jak získat pomoc
- Nápověda je vždy po ruce. V horní liště aplikace klikněte na ikonu ? – otevře se tato příručka. Kdykoli ji najdete také na adrese /napoveda, i bez přihlášení.
- Nenašli jste odpověď? Podívejte se do Častých dotazů.
- Něco nefunguje nebo vám chybí? Napište nám přímo z aplikace – Připomínky. Stránku, na které jste, připojíme sami.
- Objevila se chybová stránka? Je na ní kód pro podporu (např.
7F3A-21C9). Když se ozvete provozovateli, uveďte ho – podle něj dohledáme přesně váš případ.
Tip
Co chystáme do dalších verzí, najdete v kapitole Co připravujeme.