Role ve firmě
Každý člověk má v každé firmě jednu roli. Role určuje, co ve firmě smí. Roli vybírá vlastník při pozvání a později ji může změnit v Nastavení → Uživatelé.
| Role | Pro koho je |
|---|---|
| Vlastník | majitel firmy – smí všechno včetně nastavení a uživatelů |
| Fakturant | kdo vystavuje doklady a stará se o úhrady, sklad a pokladnu |
| Účetní | externí účetní – všechno vidí a exportuje, nic nemění |
| Čtenář | kdo se potřebuje jen dívat |
Co která role smí
| Co můžete | Vlastník | Fakturant | Účetní | Čtenář |
|---|---|---|---|---|
| Prohlížet přehled, doklady, odběratele, sklad, pokladnu, účetní roky a EET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tisknout a stahovat PDF dokladů | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zakládat a upravovat koncepty dokladů, pravidelné předlohy (Pravidelné doklady) | ✓ | ✓ | ||
| Nahrávat a evidovat přijaté doklady (Přijaté doklady) | ✓ | ✓ | ||
| Vystavovat a stornovat doklady, posílat je e-mailem, posílat upomínky | ✓ | ✓ | ||
| Zapisovat úhrady dokladů (Úhrady) | ✓ | ✓ | ||
| Opakovat odeslání tržeb EET (EET) | ✓ | ✓ | ||
| Spravovat adresář odběratelů (Odběratelé) | ✓ | ✓ | ||
| Zakládat produkty a zapisovat skladové pohyby (Sklad) | ✓ | ✓ | ||
| Zakládat pokladny a zapisovat pohyby v pokladně (Pokladna) | ✓ | ✓ | ||
| Exporty, Podklady pro účetní a Reporty (Exporty a reporty) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Importovat data (Import) | ✓ | |||
| Měnit nastavení firmy – údaje, účty, číselné řady, vzhled, e-maily, EET (Nastavení firmy) | ✓ | |||
| Uzavírat a odemykat účetní roky (Účetní roky) | ✓ | |||
| Spravovat uživatele a pozvánky (Uživatelé) | ✓ | |||
| Stáhnout všechna data firmy (Export dat) | ✓ | |||
| Povolit vstup podpory (Přístup podpory) | ✓ | |||
| Dvoufázové ověření | povinné | doporučené | doporučené | doporučené |
Co vaše role nesmí, to buď v menu vůbec nevidíte (třeba nastavení), nebo uvidíte tlačítko šedé. Po najetí myší na šedé tlačítko se dozvíte proč.
Pravidla
- Firma má vždy aspoň jednoho vlastníka.
- Vlastník může dvoufázové ověření vyžadovat od všech členů – pak je povinné pro každou roli (viz Dvoufázové ověření pro všechny).
- Změna role se přihlášenému členovi projeví nejpozději do minuty.
- Když pracujete pro víc firem, můžete mít v každé jinou roli – viz Výběr a přepnutí firmy.
Firma jen pro čtení
Když je účet firmy jen pro čtení (například po skončení předplatného), nesmí nikdo nic zapisovat: data si prohlédnete, vytisknete a (kdo smí exportovat) vyexportujete, ale nic nového nezapíšete ani nezměníte. Výjimkou je export všech dat, který si vlastník stáhne vždy. Více v Předplatné.
Časté dotazy
Jakou roli dát účetní?
Roli Účetní. Uvidí doklady, podklady a reporty a může exportovat, ale nic nezmění.
Kolegyně má vystavovat faktury, ale nemá měnit nastavení.
Dejte jí roli Fakturant.
Proč nevidím v menu Nastavení?
Nastavení smí jen vlastník. Když ho potřebujete, požádejte vlastníka firmy o změnu role.