Přeskočit na obsah
Dokladně Nápověda Úvodní web Přihlásit se do aplikace
Obsah: Nápověda

Rychlý start

Tahle stránka vás provede od prvního přihlášení až k první vystavené a zaplacené faktuře. Zabere to asi 15 minut. U každého kroku je odkaz na podrobnou kapitolu, kdybyste potřebovali víc.

Budete potřebovat:

  • pozvánku do aplikace, která vám přišla e-mailem,
  • mobilní telefon s aplikací pro ověřovací kódy (Microsoft Authenticator, Google Authenticator, Aegis…),
  • číslo bankovního účtu firmy,
  • IČO odběratele, kterému budete fakturovat (nebo jeho adresu).

1. Přijměte pozvánku a přihlaste se

  1. Otevřete e-mail s pozvánkou a klikněte na odkaz.
  2. Vyplňte Jméno a příjmení, zvolte Heslo (aspoň 12 znaků) a zopakujte ho v poli Heslo znovu.
  3. Klikněte na Založit účet a přijmout.
  4. Na přihlašovací stránce zadejte E-mail a Heslo a klikněte na Přihlásit se.

Podrobně: Pozvánka a první přihlášení, Přihlášení a odhlášení.

2. Zapněte dvoufázové ověření

Vlastník firmy ho má povinné – aplikace ho na nastavení pošle sama.

  1. V telefonu otevřete aplikaci Authenticator a naskenujte QR kód z obrazovky.
  2. Opište 6místný kód z telefonu do pole Kód z aplikace.
  3. Klikněte na Zapnout dvoufázové ověření.
  4. Uložte si záložní kódy mimo telefon a klikněte na Pokračovat.

Podrobně: Dvoufázové ověření, Záložní kódy.

3. Odsouhlaste podmínky

Při prvním vstupu zaškrtněte souhlas s obchodními podmínkami a se zásadami zpracování osobních údajů (vlastník navíc uzavírá za firmu smlouvu o zpracování osobních údajů) a klikněte na Odsouhlasit a pokračovat.

Podrobně: Podmínky služby a souhlas.

4. Zkontrolujte údaje firmy

Údaje firmy se tisknou na každý doklad, proto je zkontrolujte jako první.

  1. V menu vlevo zvolte Nastavení → Firma (otevřít).
  2. Klikněte na Načíst z ARES – název a adresa se doplní z registru.
  3. Jste-li plátce DPH, zaškrtněte Jsem plátce DPH a vyplňte DIČ.
  4. Zkontrolujte E-mail, Telefon, výchozí Splatnost (dní) a Způsob platby.
  5. Klikněte na Uložit.

Podrobně: Nastavení firmy.

5. Přidejte bankovní účet

Bez účtu nebude na faktuře číslo účtu ani QR kód pro platbu.

  1. Zvolte Nastavení → Bankovní účty (otevřít).
  2. Klikněte na Přidat účet, vyplňte údaje účtu a uložte.
  3. Máte-li účtů víc, u hlavního klikněte na Nastavit jako výchozí.

Podrobně: Nastavení firmy.

6. Založte odběratele

  1. V menu zvolte Evidence → Odběratelé (otevřít).
  2. Klikněte na Nový odběratel.
  3. Zadejte IČO a klikněte na ARES – údaje se vyplní samy.
  4. Doplňte E-mail pro doklady, na který budete faktury posílat.
  5. Klikněte na Uložit odběratele.

Tip

Odběratele nemusíte zakládat předem. V nové faktuře ho můžete vybrat z adresáře, načíst z ARES podle IČO, nebo vyplnit ručně.

Podrobně: Odběratelé.

7. Vystavte fakturu

  1. V horní liště klikněte na Nový a zvolte Faktura.
  2. V oddílu Odběratel vyberte odběratele z adresáře nebo ho načtěte z ARES.
  3. Zkontrolujte data Vystaveno, DUZP a Splatnost.
  4. V oddílu Položky vyplňte, co fakturujete, množství a cenu. Další řádek přidáte tlačítkem Přidat položku.
  5. Klikněte na Vystavit (nebo stiskněte Ctrl + Enter). Faktura dostane číslo z číselné řady.

Dokud fakturu nevystavíte, je to koncept – můžete ho uložit tlačítkem Uložit koncept a dokončit později.

Pozor

Vystavenou fakturu už nejde volně upravovat ani smazat. Když se spletete, fakturu stornujete nebo k ní vystavíte opravný doklad – viz Opravný doklad a režimy DPH.

Podrobně: Nový doklad a vystavení.

8. Pošlete fakturu a zapište úhradu

  1. V detailu vystavené faktury klikněte na PDF, chcete-li si ji prohlédnout nebo vytisknout.
  2. Klikněte na Odeslat e-mailem, zkontrolujte Komu a Předmět a klikněte na Odeslat. Faktura odejde jako příloha PDF.
  3. Až odběratel zaplatí, otevřete fakturu a klikněte na Zapsat úhradu.
  4. Zkontrolujte Datum a Částka a klikněte na Zapsat úhradu. Faktura se označí jako uhrazená.

Podrobně: PDF a odeslání e-mailem, Úhrady a QR platba.

Co dál